凶恶怪兽加比休，一种暴虐凶恶的宇宙怪兽。过去曾袭击了巴兹星云的达衣思星，杀害了众多的当地居民。达衣思星人费了九牛二虎之力将加比休擒捉，使用一种特殊的笼子将加比休缩小后囚禁，并派遣特别搜查官押解送往黑洞。但在押解过程中，两只加比休趁机逃脱，向地球飞来，达衣思星人搜查官也追缉到地球上，在消灭了其中一只后，继续寻找剩余的加比休。

　　被关在小笼子里的小型体加比休，被孤儿少女吉村由香捡到，将其当做宠物朋友般爱护。达衣思星人搜查官虽然找到了加比休，但因为由香长得很像自己死去的女儿，震惊和犹豫而没能出手，被SUPERGUTS（超级胜利队）捉住。因为和地球大气的接触，笼子的物质分解而失去作用，加比休逐渐变大并恢复了部分能力，用瞬间移动从TPC总部里将由香带走。

　　达衣思星人搜查官表明自己的来历，和SUPERGUTS合作对付加比休。此时，躲藏到市区的加比休巨大化恢复，更将由香劫为人质，开始进行疯狂的破坏。达衣思星人搜查官虽然将由香救出，也被加比休的攻击杀死。飞鸟信怒而变身为戴拿·奥特曼登场，对战加比休。

　　加比休以丰富的格斗和光线技，在战斗中压制了戴拿闪亮型；戴拿展开反击挣脱了加比休，更在加比休打算释放尾部的破坏光线时，施展「戴拿切割」斩断了加比休的尾巴。随后，趁着加比休力量削弱的时刻，戴拿使出的「斯派修姆光线」击杀了加比休，加比休在蓝色火焰被完全烧毁殆尽。

　　催眠怪兽巴欧恩，伴随巨大陨石一起坠落到地球上，掉在古边村一带的山区中。巴欧恩本身是一种没有恶意的、性格温厚懒散的怪兽，但它的叫声有着催眠力，听到它的叫声的人都会被催眠睡着，因此带来了一定的麻烦。不单是古边村的村民们，就连前往调查的SUPERGUTS的队员们也被巴欧恩的声音催眠过。因此，巴欧恩也被喜比队长戏称为“最厉害的怪兽”。

　　之后，SUPERGUTS在穆斯塔法教授的建议下，开展了要将巴欧恩运往阿拉斯加的作战计划。在探知到巴欧恩喜好红色后，SUPERGUTS在吸引了怪兽注意力的同时将其束缚住，但要给巴欧恩戴上的催眠瓦斯面具却反被巴欧恩咬碎，至此行动失败，但巴欧恩也因为吸入大量的催眠气体而睡着，一夜无事。

　　翌日早晨，睡醒的巴欧恩四处乱窜，SUPERGUTS的阻拦措施没能发挥有效作用。就在巴欧恩要踩踏到TPC营地，飞鸟信变身为戴拿·奥特曼登场，阻止巴欧恩，并变化为强壮型出战。巴欧恩见到红色的戴拿强壮型后十分兴奋，一个劲地扑向戴拿。戴拿在应

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